U ovoj uputi je opisano kako izdati eRačun u programu i koje postavke je potrebno postaviti prije samog izdavanja računa.

Ako neka od postavki nije unesena, kod izdavanja eRačuna prikazat će se greška i račun neće biti poslan kao eRačun. 

Početne postavke za izdavanje eRačuna

1. Unos postavki u šifrarniku artikala - u Šifrarnici > Artikli je potrebno da na svakom artiklu imamo unesenu KPD oznaku. Više o unosu KPD oznake na artiklima pročitajte OVDJE. Za artikle koji su otvoreni s tipom artikla „Predujmovi“ i „Predujam za usluge“ nije potrebno unositi KPD oznaku.
2. Unos postavki u šifrarniku stranaka - u Šifrarnici > Stranke na svakoj stranci je potrebno u dijelu Izdavanje e-dokumenata označiti Za slanje preko posrednika. Za sve stranke koje imamo unesene u šifrarniku postavku je moguće urediti preko masovnih obrada stranaka prema OVOJ uputi.
   
3. Unos numeracije u postavkama organizacije - u Postavke organizacije > Numeracija dokumenata potrebno je otvoriti novu automatsku numeraciju s oznakom poslovnog prostora i oznakom uređaja prema OVOJ uputi.

Odabir informacijskog posrednika za izdavanje eRačuna

Kako bismo u programu mogli izdavati eRačune, potrebno je u postavkama imati odabranog informacijskog posrednika.

Odabir informacijskog Posrednika Seyfor - Yescor moguće je napraviti u postavkama pretplatnika prema OVOJ uputi.

Odabir informacijskog posrednika MER moguće je napraviti u postavkama organizacije prema OVOJ uputi.

Unos izlaznog računa za pripremu eRačuna

1. Na Poslovanje > Izlazni računi idemo na Novo i račune izdajemo na uobičajen način prema OVOJ uputi. 
2. Odaberemo numeraciju koju smo prethodno otvorili u postavkama organizacije i kupca za kojeg je u šifrarniku stranaka definirano za slanje preko posrednika.
3. Na računu je moguće unijeti polja Vrsta i datum osnove za izdavanje i Osnova za izdavanje. Oba polja unosimo samo ako postoji osnova za za izdavanje kao što je npr. Narudžbenica, Ugovor, Otpremnica i sl.
4. Na računu se sukladno vrsti osnove za izdavanje pripremi Poslovni proces koji je moguće i ručno odabrati. Više o tome OVDJE.
5. U polju Blagajnik unosimo odabiremo djelatnika za kojeg je obavezno da ima unesen ispravan OIB u šifrarniku.
6. Nakon dodavanja artikla, u polju Vrsta obračuna PDV-a odabiremo vrstu ako se ona primjenjuje na račun. Sukladno tome, otvara se polje Razlog oslobođenja u kojem odaberemo napomenu.
7. Program eRačun pripremi samo za račune koji imaju odabran način plaćanja Transakcijski račun.
   
8. Klikom na Ispostavi program kreira izlazni račun u pdf-u i pripadajući eRačun u XML formatu. Više o prikazu XML datoteke eRačuna pročitajte OVDJE.
   

Napomena: Ispostavljanjem računa se ne pošalje eRačun i račun još nije fiskaliziran.

Slanje eRačuna

U programu postoje dva načina za slanje eRačuna.

1. Na izlaznom računu je klikom na Pošalji e-račun račun možemo poslati kao eRačun.
   
2. Klikom na poveznicu u nastalim zapisima ili Pretinac za dokumente > Izlazni dokumenti otvori nam se popis svih izlaznih računa koje je potrebno poslati strankama kojima smo ispostavili eRačune.
   
   
   Označimo račune koje smo ispostavili i kliknemo na Pošalji. 
   
   
   Nakon što se računi pošalju, moguće je pratiti Status računa i status Fiskalizacije računa.
   Ako nam se na oba statusa pojavi zelena kvačica, to znači da je račun poslan kao eRačun preko posrednika i da je fiskaliziran. 
   Ako nam se na nekom od statusa pojavi crveni "X" to znači da račun nije uspješno poslan i klikom na ikonu u stupcu Status ili Fiskalizacija možemo vidjeti povijest dokumenta, odnosno razlog zbog kojeg račun nije poslan.

   
   

3. Program periodično osvježava pretinac za dokumente pa tako i status slanja i fiskalizacije eRačuna putem posrednika. Klikom na Osvježi u pretincu za dokumente moguće je ručno osvježiti pretinac i pregledati status slanja ili fiskalizacije računa. Status slanja eRačuna i status fiskalizacije računa moguće je pratiti i preko portala Yescor ili stranica posrednika MER ovisno o posredniku koji je odabran.

Provjera obrađenih eRačuna

U izlaznom pretincu za dokumente možemo odabrati Prikaži obrađene kako bismo pregledali sve obrađene izlazne račune koji se nalaze u programu i kako bismo provjerili njihov status. Podatke u preticnu dodatno možemo dodatno filtrirati prema broju računa, stranci i datumu.