U ovoj uputi je opisano kako izdati eRačun u programu i koje postavke je potrebno postaviti prije samog izdavanja računa.

Ako neka od postavki nije unesena, kod izdavanja eRačuna prikazat će se greška i račun neće biti poslan kao eRačun. 

Početne postavke za izdavanje eRačuna

1. Unos postavki u šifrarniku artikala - u Šifrarnici > Artikli je potrebno da na svakom artiklu imamo unesenu KPD oznaku. Više o unosu KPD oznake na artiklima pročitajte OVDJE. Za artikle koji su otvoreni s tipom artikla „Predujmovi“ i „Predujam za usluge“ nije potrebno unositi KPD oznaku.
2. Unos postavki u šifrarniku stranaka - u Šifrarnici > Stranke na svakoj stranci je potrebno u dijelu Izdavanje e-dokumenata označiti Za slanje preko posrednika. Za sve stranke koje imamo unesene u šifrarniku postavku je moguće urediti preko masovnih obrada stranaka prema OVOJ uputi.
   
3. Unos numeracije u postavkama organizacije - u Postavke organizacije > Numeracija dokumenata potrebno je otvoriti novu automatsku numeraciju s oznakom poslovnog prostora i oznakom uređaja prema OVOJ uputi.

Odabir informacijskog posrednika za izdavanje eRačuna

Kako bismo u programu mogli izdavati eRačune, potrebno je u postavkama imati odabranog informacijskog posrednika.

Odabir informacijskog Posrednika Seyfor - Yescor moguće je napraviti u postavkama pretplatnika prema OVOJ uputi.

Odabir informacijskog posrednika MER moguće je napraviti u postavkama organizacije prema OVOJ uputi.

Unos izlaznog računa za pripremu eRačuna

1. Na Poslovanje > Izlazni računi idemo na Novo i račune izdajemo na uobičajen način prema OVOJ uputi. 
2. Odaberemo numeraciju koju smo prethodno otvorili u postavkama organizacije i kupca za kojeg je u šifrarniku stranaka definirano za slanje preko posrednika.
3. Na računu je moguće unijeti polja Vrsta i datum osnove za izdavanje i Osnova za izdavanje. Oba polja unosimo samo ako postoji osnova za za izdavanje kao što je npr. Narudžbenica, Ugovor, Otpremnica i sl.
4. U polju Blagajnik unosimo odabiremo djelatnika za kojeg je obavezno da ima unesen ispravan OIB u šifrarniku.
5. Nakon dodavanja artikla, u polju Vrsta obračuna PDV-a odabiremo vrstu ako se ona primjenjuje na račun. Sukladno tome, otvara se polje Razlog oslobođenja u kojem odaberemo napomenu.
6. Program eRačun pripremi samo za račune koji imaju odabran način plaćanja Transakcijski račun.
   
7. Klikom na Ispostavi program kreira izlazni račun u pdf-u i pripadajući eRačun u XML formatu. Više o prikazu XML datoteke eRačuna pročitajte OVDJE.
   

Napomena: Ispostavljanjem računa se ne pošalje eRačun i račun još nije fiskaliziran.

Slanje eRačuna

U programu postoje dva načina za slanje eRačuna.

1. Na izlaznom računu je klikom na Pošalji e-račun račun možemo poslati kao eRačun.
   
2. Klikom na poveznicu u nastalim zapisima ili Pretinac za dokumente > Izlazni dokumenti otvori nam se popis svih izlaznih računa koje je potrebno poslati strankama kojima smo ispostavili eRačune.
   
   
   Označimo račune koje smo ispostavili i kliknemo na Pošalji. 
   
   
   Nakon što se računi pošalju, moguće je pratiti Status računa. 
   Ako nam se na statusu pojavi zelena kvačica, to znači da je račun poslan kao eRačun preko posrednika.
   Ako nam se na statusu pojavi crveni "X" to znači da račun nije uspješno poslan i klikom na ikonu u stupcu Status možemo vidjeti povijest dokumenta, odnosno razlog zbog kojeg račun nije poslan.